Dette er historien om Karain fra Krugant. Han er tønnemakerens sønn, en tenksom gutt som skal lære seg farens håndverk. Men Karain er født med tre fingre på hver hånd og hår i ansiktet, og da et kretterskip seiler inn med rykter om demoner, blir han fordrevet fra sitt folk. I den fryktede Vestskogen møter han skogvordene Loke, Bile, Vile og Bul, og sammen drar de ut for å finne roten som høvdingen Gamle må ha for å rope på våren. Mens Evigvinteren strekker seg stadig lenger ut over verden, befinner Karain og skogvordene seg i et kappløp mot tiden. Da de møter ungjenta Kirgit og folket hennes, forstår Karain at han står overfor langt større oppgaver enn han hadde ventet seg. Samtidig forvandles Karain. Han blir Fuglemannen, profeten klippefolket har ventet på i generasjoner.

Dragens tårer utgjør den første delen av HORNGUDENS TALE, et mytisk epos fra en fascinerende verden. Universet som denne fortellingen utspiller seg i ble først introdusert i B. Andreas Bull-Hansens debutroman "Syv historier fra Vestskogen", som fikk glimrende kritikker.